7月19日，远洋集团早盘高开，股价一度飞腾10%，纵脱发稿报0.395港元/股，涨幅5.33%，现在总市值30.08亿港元。

股价异动背后，昨昼夜深，远洋集团初度表露境外债重组决策，向债权东谈主提供了新单据或新贷款、强制可转念债券、新永续债行为重组对价，共掩饰债务本金56.36亿好意思元。

决策表露，远洋将面向债权东谈主刊行年利率3%的22亿好意思元新债，并提供全面轮廓的增信保险。剩余债务金额，可置换为两年期无息强制可转债，在重组见效后的商定技术选择转股，或在见效后满24个月时一王人转股。债权东谈主也可选择新永续债行为替代项。

具体而言，远洋集团将提供本金额22亿好意思元的新债务，主要包括新贷款和新单据，新债务将在重组文献见效的第三年起缓缓偿还，按年利率3.00%每半年支付一次现款利息。

为饱读吹债权东谈主复旧新债务决策，远洋提供了多项境外金钱的抵质押或其他体式的增信，拟新增加家景外主体担保、提供多个境内金钱的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，其中便包括旗下物业公司远洋劳动等境外金钱。

纵脱公告日，远洋集团迤逦合手有远洋劳动63.82%的股份。远洋劳动示意，已肃穆到集团将对些许境外金钱（包括远洋集团合手有的公司些许股份）进行典质，行为新债务的担保。“该决策不会影响远洋控股行为控股股东的地位，亦不会影响集团正常营运。”

除了限制占比不到一半的新债务，债权东谈主还可选择强制可转念债券，能在三个技术节点转念为远洋集团的往常股份。关于新永续证券，公告表露，应计分配开赴点为每年1.00%，每半年支付，分配率每36个月按每年1.00%递加，最高分配率为每年5.00%。

远洋示意，往时几个月，公司一直在与债权东谈主保合手确立性对话，以达成相宜各方利益的境外债重组决策，决策经过与讼师和独处算帐分析师的多方盘问与多轮论证，旨在最大化债权东谈主的价值回收，同期为公司建立长期可合手续的老本结构，为将来运筹帷幄发展创造更有益的环境。

公告表露，现在远洋已细密取得境外银团融合委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总和的约50%）对重组决策主要条件的应承，且已有债权东谈主签署重组复旧左券（“RSA”）。

“本次银团融合委员会的复旧与RSA的签订，是公司境外债务鼓励的一个伏击里程碑，远洋对此示意感谢，并邀请更多债权东谈主加入RSA，共同推动重组决策的推行。”该集团称。

此外，针对“清盘呈请”一事，远洋方面称，香港高级法院已将清盘呈请的初度聆讯日历定为2024年9月11日，董事局觉得呈请并不代表其他合手份者的利益，可能挫伤公司的价值，将寻求法律措施以刚毅反对，并与呈请东谈主友善协商，妥善处理联系事宜。

连年来，房企多数濒临流动性挑战，往时两年远洋通过金钱治理等措施，公开市集累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债缓期；同期，远洋本年已委派住宅1.83万套，超60个神色参预融资复旧“白名单”，上半年拓展代建业务面积逾越220万平米。

克而瑞分析指出，房企合座债务重组凯旋，不仅不错暂时从偿债压力中抽身，同期也有益于改善市集预期、终了可合手续运筹帷幄，并向老本市集开释积极信号，有望再次买通融资渠谈。

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孙梦凡

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